Le client fait partie intégrante de l’infrastructure financière indienne depuis plus de 25 ans en tant qu’entité réglementée et s’est bâti une réputation significative en tant qu’agence de transfert pour l’industrie de la gestion d’actifs en Inde. La société s’est également associée en tant que partenaire de services technologiques à l’assurance-vie privée, aux fonds de capital-investissement, aux banques et aux sociétés financières non bancaires.

Étant la plus ancienne agence de transfert de fonds communs de placement avec environ 70 % des actifs moyens sous gestion, le client avait de nombreuses demandes de clients sous forme de fichiers (CSV/Excel), d’e-mails et de formulaires OCR qui devaient être traités quotidiennement. En outre, le processus d’intégration du client final du client se déroule sur sa plate-forme de gestion de portefeuille client, qui est une plate-forme basée sur SAAS et fonctionne sur 17 AMC (sociétés de gestion d’actifs) différentes.

Étant donné que l’ensemble des processus commerciaux étaient exécutés manuellement, cela provoquait de multiples erreurs et demandait beaucoup de travail pour les traiter en temps opportun.

Pour surmonter ce défi, le client aspirait à automatiser l’ensemble du flux de travail des processus pour améliorer l’efficacité, la précision et réduire le coût de ces processus métier en utilisant la bonne technologie et était à la recherche d’un partenaire technologique pour une mise en œuvre et un support de bout en bout. .