De klant is al meer dan 25 jaar een integraal onderdeel van de Indiase financiële infrastructuur als een gereguleerde entiteit en heeft een belangrijke reputatie opgebouwd als overdrachtsbureau voor de vermogensbeheersector in India. Het bedrijf werkte ook samen als een technologie-enabled servicepartner voor particuliere levensverzekeringen, private equity-fondsen, banken en niet-bancaire financieringsmaatschappijen.

Als oudste beleggingsmaatschappij met ongeveer 70% van het gemiddelde vermogen onder beheer, had de klant veel verzoeken van klanten in de vorm van bestanden (CSV’s/Excels), e-mails en OCR-formulieren die dagelijks moesten worden verwerkt. Ook vindt het onboardingproces van de eindklant van de klant plaats op hun Customer Portfolio Management Platform, een op SAAS gebaseerd platform dat werkt in 17 verschillende AMC’s (Asset Management Companies).

Doordat de gehele bedrijfsprocessen handmatig werden uitgevoerd, veroorzaakte dit meerdere fouten en was het arbeidsintensief om deze tijdig af te handelen.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, streefde de klant ernaar om de volledige procesworkflow te automatiseren om de efficiëntie, nauwkeurigheid en kosten van deze bedrijfsprocessen te verbeteren door de juiste technologie te gebruiken, en was op zoek naar een technologiepartner voor end-to-end implementatie en ondersteuning .