Alternatieve Kredietverlening Post COVID-19: Betere modellen voor MKB-kredieten

De economie is vertraagd door de aanhoudende Covid-19 pandemie. Met velen die hun baan en dagelijkse kost verliezen, heeft het nieuwe COVID-19 een grote impact op de wereldwijde handel en zakenwereld.

En met veel landen die te maken hebben met verschillende stadia van vergrendeling of versoepeling van de beperkingen, is het inmiddels duidelijk dat het virus grote gevolgen heeft gehad voor kleine en middelgrote bedrijven.

Uit de 2020 SME Competitiveness Outlook van het International Trade Centre blijkt dat de blokkades in China, de Europese Unie en de Verenigde Staten de grootste impact op de handel hebben gehad.

Samen zijn deze drie economieën goed voor 63% van de wereldwijde invoer van toeleveringsketens en 64% van de wereldwijde uitvoer van toeleveringsketens. Het rapport schat dat de wereldwijde verstoring van deze productiehubs in 2020 126 miljard dollar zal bedragen.

Bovendien zagen de meeste KMO’s hun inkomsten drastisch dalen, en veel KMO’s meldden dat ze zonder van met de huidige kasstromen.

Dit leidde tot een enorme vraag naar mkb-leningen en zette de mkb-kredietwereld onder enorme druk – banken, handelaren en vooral de alternatieve kredietverstrekkers (techbedrijven) die individuele en mkb-leningen aanbieden.

Door de toenemende aanvragen en uitbetalingen van leningen, werden de alternatieve kredietverstrekkers geconfronteerd met enorme problemen als gevolg van COVID-gerelateerde wanbetalingen.

Als gevolg van de toenemende druk op de delinquentiecijfers kondigde Amex aan dat het Kabbage zou overnemen voor $ 850 miljoen, terwijl Enova aankondigde dat het OnDeck zou overnemen voor $ 90 miljoen; beide overnames werden geconfronteerd met nood, omdat de delinquenties zich opstapelden als gevolg van COVID-19.

Ondertussen lanceerde Stripe Capital kredietpartnerschappen met Lightspeed om Amerikaanse winkeliers tot $50.000 te bieden om hun bedrijfsdoelen te halen, evenals met de softwareleverancier Jobber van Home Business Service.

COVID mag dan een katalysator zijn geweest, deze gebeurtenissen weerspiegelen een cruciale verschuiving in online MKB-kredietverlening.

Voordat we verder gaan met waarom deze modellen beter zijn, moeten we meer begrijpen over alternatieve kredietverstrekkers.

Laten we er meteen in duiken.

Een inleiding tot alternatieve leningen

Alternatief lenen is het uitlenen van geld via digitale platforms. De American Banks Association beschouwde het als een natuurlijke evolutie van het bankieren.

Het staat ook bekend als peer-to-peer lending en marktplaatslening via een digitaal platform dat niet-traditionele gegevens gebruikt.

De kredietverstrekkers gebruiken de gegevens van de kredietnemer en gegevens van derden, die via een algoritme worden doorgegeven om de risicoscore te berekenen, en op basis van deze risicoscore beslist de kredietverstrekker of hij de lening goedkeurt of afwijst.

Wat het doelaanbod betreft, zijn het vooral particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen die door traditionele financiële instellingen worden onderbediend – bijvoorbeeld studenten en kleine bedrijven die minder dan een jaar actief zijn.

Dit gezegd hebbende, laten we eens kijken naar de kerncompetenties die alternatieve kredietverstrekkers bezitten in vergelijking met een traditionele bank.

Kerncompetenties alternatieve kredietverstrekkers

De alternatieve kredietverstrekkers of leenproducten zijn de toekomst van goedkope leningaanvragen. Vergeleken met de banken is het algehele aanvraagproces voor leningen eenvoudig en zorgt het voor een superieure klantervaring.

Enkele kerncompetenties van alternatieve kredietverstrekkers zijn

• Sterke klantervaring
• Vereenvoudigde aanvraagprocedure voor leners
• Gebruik van big data en analyses
• Lagere operationele kosten
• Real-time acceptatie van leners

Online marktplaatskredietverstrekkers zoals Kabbage, OnDeck en Funding Circle betraden deze markt voor goedkope leningaanvragen tien jaar geleden en digitaliseerden het algemene aanvraagproces en begonnen de gegevensbronnen te verbinden met toepassingen van derden zoals Quickbooks.

Het onvermogen van een paar leners om terug te betalen en het kredietbeoordelingsproces met betrekking tot de geloofwaardigheid van de acceptatie van sommige alternatieve kredietverstrekkers vormen in deze moeilijke tijden echter een mogelijke bedreiging voor de toekomst van de sector, omdat het de totale verkoop (leningenportefeuille) schaadt.

Naar verluidt steeg het percentage wanbetalingen bij OnDeck van 11% naar 45% na COVID-19 en werd OnDeck gedwongen om de reserves te verhogen om de kredietverliezen op te vangen.

Uit een onderzoek van JP Morgan blijkt dat “het gemiddelde kleine bedrijf 27 kassabufferdagen in reserve houdt”, wat weer een aanzienlijke druk legt op de bedrijfsvoering.

Bovendien is het succespercentage van kleine en middelgrote bedrijven niet zo gunstig voor online kredietverstrekkers. Volgens het Amerikaanse bureau voor arbeidsstatistieken gaat één van de vijf KMO’s of bedrijven in het eerste jaar failliet. En dit percentage is zelfs nog hoger voor bedrijven die een lening nodig hebben, waardoor deze economische sector risicovoller is voor de MKB-kredietverstrekkers.

Hoewel het PPP (Paycheck Protection Program) van de Amerikaanse overheid de loon- en overheadkosten van veel kleine bedrijven verlichtte, dekte het nog steeds niet alle kosten. Dit komt doordat de kosten voor het afsluiten en beheren van kleine leningen weliswaar vergelijkbaar zijn met die van grotere leningen, maar de rente- en vergoedingsinkomsten veel lager zijn.

Bovendien werkt het online leenmodel vooral voor risicovollere leners die geen lening krijgen van andere kredietinstellingen – banken, kredietverenigingen of gemeenschapsbanken.

Als gevolg van het niet diversifiëren van het productassortiment, voelen de MKB-kredietverstrekkers de hitte tijdens de recessies.

Terwijl een bank de onrust het hoofd kan bieden dankzij een goed gediversifieerde productportefeuille en de basis van depositorekeningen, waarbij MKB-kredietverlening slechts een onderdeel is van het totale portfolio-aanbod.

Nu terug naar de verschuiving in het alternatieve leenlandschap. Laten we eens begrijpen hoe dit zich zal ontwikkelen na COVID-19 en waarom dit overnamemodel beter is voor KMO’s en alternatieve leningen.

Laten we er meteen in duiken.

Betere modellen voor MKB en alternatieve leningen

Na het Covid-19 tijdperk zullen we drie modellen zien die zich vooral zullen richten op het opbouwen van een superieure klantervaring door contact te leggen met het bestaande klantenbestand voor het aanbieden van MKB-leningen.

Ben je benieuwd wat het Alternate Lending-landschap heeft veranderd? Dan zijn de volgende 3 minuten voor jou.

Blijf lezen.

1. Geïncorporeerde leningen

COVID-19 heeft invloed op fysiek contact, aanraking en interacties, maar de meeste transacties zullen nog steeds online plaatsvinden. Om de portefeuille te diversifiëren werken MKB-kredietverstrekkers samen met softwareleveranciers om de leningenportefeuille uit te breiden.

Eenvoudig gezegd zijn embedded leningen kredietproducten die gekoppeld zijn aan de software die de MKB-klanten al gebruiken als besturingssysteem.

Een voorbeeld van de ingesloten lening is het Stripe-model, dat deze maand werd gelanceerd. De kerngedachte achter de samenwerking met Jobber & Lightspeed is om te profiteren van hun klanten, die op hun beurt ook hun potentiële klanten zijn.

Enkele voordelen van het Embedded Loan Model zijn

• Kosten van klantenwerving worden op nul gezet
• Hoge zichtbaarheid voor kredietverstrekker en blijft top-of-mind
• Vereenvoudigt het klanttraject met softwareproducten met een hoge betrokkenheid, zoals dag-tot-dag klanten via Jobber of Lightspeed’s point-of-sale
• Uiteindelijk zorgt dit voor een soepel leenproces en sterke klantrelaties

2. Het partnerschapsmodel voor banken

In dit model gaan de bank en digitale kredietverstrekkers, al dan niet met een licentieovereenkomst, MKB- of individuele leningen aanbieden naast de andere financiële producten met een hoge betrokkenheid. Bijvoorbeeld betalingsverwerking of een betaalrekening.

Een voorbeeld hiervan is Square, dat begon als een betaalproduct voor POS (Point of Sale) en later ook kredietproducten ging aanbieden.

In het partnerschapsmodel van de bank is de algehele leenervaring weer heel subtiel. Enkele andere voordelen van het bankpartnerschapsmodel zijn

• Vermijdt nadelige preselectie van klanten voor leningen
• Genoeg gegevens om uitgavenpatronen en geloofwaardigheid van klanten te evalueren
• In het geval van het Stripe & Jobbers-model biedt het extra gegevenspunten zoals voorraadbeheer om rick veel beter te voorspellen
• Uiteindelijk de negatieve ervaring van kredietweigeringen vermijden met behulp van extra gegevenspunten zoals voorraadbeheer

Laten we nu eens kijken naar het laatste model van Alternate Lending.

3. Kleinere leningen met een kortere looptijd

De alternatieve kredietverstrekkers gaan voor kleinere leningen met een kortere looptijd. Dit komt door het lagere risico dan een MKB-kredietverstrekker – zoals Funding Circle of OnDeck. Dit model staat ook bekend als Merchant Cash Advance. (MCA)

Square, Stripe en andere online kredietverstrekkers zijn begonnen met het aanbieden van kleinere leningen of “voorschotten” en ontvangen het kapitaal dagelijks in termijnen terug uit de omzet die door het MKB wordt gegenereerd totdat het kapitaalbedrag is terugverdiend. (Met een vergoeding vooraf in plaats van de gebruikelijke rentebetalingen)

Bovendien kunnen kleinere leningen de kredietwaardigheid van de lener helpen voorspellen en op hun beurt grotere leenbedragen aanbieden.

Bovendien brengt de digitale en online kredietverlening die in het COVID- en post-COVID-tijdperk verveelvoudigt een enorme hoeveelheid financiële en persoonlijke gegevens van klanten met zich mee, waardoor ze een aantrekkelijk doelwit vormen voor cybercriminelen.

Het wordt nog belangrijker om het digitale ecosysteem te beveiligen door het kwaliteitsaspect van het online leenplatform aan elkaar te binden.

Laten we eens kijken naar de volgende stappen waar een SMB of Alternate Lenders zich op moeten richten.

De volgende stappen voor alternatieve kredietverstrekkers

We kunnen er zeker van zijn dat digitaal lenen het nieuwe normaal is na de pandemie. Met het toenemend aantal online transacties en de digitalisering van leningaanvragen is het nog belangrijker om de merkbelofte waar te maken – nu steeds meer traditionele leningen verschuiven naar online en mobiele kanalen.

Het is belangrijk om periodiek een kwaliteitsaudit van de klanteninterface uit te voeren om negatieve ervaringen te voorkomen en je te helpen bij het begrijpen:

• Mogelijkheid voor gebruikers om taken uit te voeren op je website en apps
• Is de bruikbaarheid van uw applicatie afgestemd op uw bedrijfsdoelen
• De interface van je site of app analyseren voor gebruikersgerichte verbeteringen
• De cyberbeveiliging verbeteren

Maak tegelijkertijd gebruik van technologieën als biometrie, credential management, beperkte toegang, netwerkbewaking en snelle isolatie van indringers om de digitale platforms te beveiligen. Dit is erg belangrijk om het vertrouwen en de loyaliteit van de klant te winnen in een sector waar dit het belangrijkst is.

Tot slot, hoewel het lijkt alsof de MKB-kredietverlening instort, wordt deze in werkelijkheid versterkt door de nieuwe modellen. Gecombineerd met een vereenvoudigd aanvraagproces voor leningen, snellere goedkeuringen door het gebruik van big data & analytics met een economisch levensvatbaar bedrijfsmodel dat hopelijk de volgende storm doorstaat.